В ролях: Светлана Смехнова, Сергей Власов, Виктор Тоцкий, Владимир Ходзицкий, Владимир Чинаев.
.
Музыкальный лирический фильм о маленьком юношеском коллективе, объединенном любовью к музыке.
Фильм-настороение, передающий атмосферу 60-х годов, фильм-зарисовка без четкого сюжета и напряженного действия, сотканный только из музыки Микаэла Таривердиева и легкого дыхания юности. В фильме снимался джаз-квинтет под руководством Игоря Кондакова.
Ассистентом режиссера в этом фильме работала Алла Ильинична Сурикова.